Maak een kantoorbrede regel op de hypotheekgegevens die een aantal maanden vóór de einddatum van de rentevaste periode een taak aanmaakt voor de dossierhouder. Koppel er een standaardmail aan om de klant uit te nodigen voor een gesprek.
Voorwaarden:
- de einddatum van de rentevaste periode moet per leningdeel gevuld zijn; draai eerst een overzicht van leningdelen zonder einddatum
- de regel werkt alleen voor actieve relaties, niet voor relaties met status "ex-klant"