Controleer eerst in beide dossiers welke documenten, notities en taken erin staan en bepaal welk dossier leidend is: meestal het oudste, met het klantnummer dat de klant kent.
Gebruik daarna de samenvoegfunctie voor relaties. Documenten en notities van het brondossier worden overgenomen; dubbele NAW-gegevens worden ontdubbeld.
- Samenvoegen is niet terug te draaien.
- Twijfel je, maak dan eerst een export van het brondossier of zet een ticket uit bij support.
- Voorkomen is beter: zoek vóór het aanmaken van een dossier altijd eerst op geboortedatum en postcode.