Finly is het CRM van eBlinqx voor Verzekering & Hypotheek. Met de formulieren in Finly laat je klanten zelf gegevens aanleveren, bijvoorbeeld een schademelding of een opzegging, zonder dat je kantoor alles handmatig hoeft over te nemen.
Waar gebruik je klantformulieren voor
- inventarisatie vooraf, zodat het eerste gesprek over advies gaat in plaats van over gegevens verzamelen
- schademeldingen en opzeggingen
- nazorg: de klant geeft wijzigingen door, zoals een nieuwe baan, verhuizing of gezinsuitbreiding
Formulieren op het Adviesforum
Heb je (nog) geen formulieren in je CRM, gebruik dan de formulieren bij Hulpmiddelen: inventarisatie en klantprofiel, documentenchecklist, wijziging doorgeven en de periodieke nazorgcheck. Je maakt er een klantlink van; de klant vult in en stuurt het overzicht naar jou. Er wordt niets op het forum opgeslagen.
Hulp en training
- De kennisbank van Finly heeft handleidingen voor het CRM, de modules (koppelingen, agenda, formulieren) en trainingen.
- Voor problemen met eBlinqx CRM kun je terecht bij support-crm@blinqx.tech. Telefonisch bel je het centrale nummer van Blinqx V&H (085 018 00 69) en kies je 1 en daarna 3. Een oudere pagina in de Finly-kennisbank noemt nog een ander nummer; volg bij twijfel de supportpagina van Blinqx.
- Kun je niet verder werken (CRM werkt niet, inloggen lukt niet, een foutmelding blokkeert je), bel dan. Een niet-blokkerende vraag kun je mailen. Kijk eerst in de kennisbank of het antwoord daar al staat.
- Of er een storing of gepland onderhoud is, zie je op de statuspagina van Finly (status.finly.nl). Daar kun je je ook aanmelden voor updates.
- Een formulier maak je het makkelijkst vanuit het klantdossier (tabblad Formulieren, plusteken): dan is het formulier meteen aan de juiste klant gekoppeld. De klant moet wel eerst in het CRM staan.
- Werk je met de ANVA-koppeling, dan komen klantgegevens uit ANVA en kun je ze in Finly niet meer zelf wijzigen.
Let op
Bij klantformulieren verwerk je persoonsgegevens. Vraag alleen wat je nodig hebt, leg vast waarom, en bewaar de gegevens in het klantdossier en niet in losse mailboxen.
Bron: openbare zoekresultaten over de kennisbank van Finly, Faster Forward en de supportpagina van Blinqx V&H op 2 oktober 2026. De pagina's zelf konden bij het opstellen niet worden geopend; controleer de werking in je eigen omgeving.
Bronnen en links
- Supportsite Finly (Blinqx V&H)
- Finly: kennisbank en handleidingen eBlinqx CRM
- Finly: klantformulieren
- Faster Forward: gemakkelijk formulieren toesturen met Finly
- Finly: Finconnect FAQ
- Blinqx V&H: supportoverzicht
- Blinqx V&H: supportpagina (mail en keuzemenu)
- Finly: customer support (wanneer bellen, wanneer mailen)
- Finly: top 10 veelgestelde vragen over het CRM
- Finly: statuspagina