Praktijk en dossier (deel 3 van 3)

Voor Adviesbox mail je naar support-adviesbox@blinqx.tech, voor eBlinqx Hypotheekadvies (Fastlane) naar support-hypotheekadvies@blinqx.tech. Telefonisch kies je voor beide 1 en daarna 1. In Adviesbox kun je ook een melding doen via het vraagteken in het programma.

Voor het CRM mail je naar support-crm@blinqx.tech, voor FinConnect naar support-finconnect@blinqx.tech. Telefonisch kies je voor beide 1 en daarna 3. Bij een blokkerend probleem, zoals niet kunnen inloggen, kun je het beste bellen.

• Volmacht: support-volmacht@blinqx.tech, keuzemenu 1 en daarna 6.
• Findata: portaal@findata.nl, keuzemenu 1 en daarna 4.
• Yes-co: info@yes-co.nl, keuzemenu 1 en daarna 3. Yes-co heeft daarnaast eigen support via het systeem en een eigen telefoonnummer.

Noem je kantoor, het product en wat je probeerde te doen. Voeg een schermafbeelding van de foutmelding toe en het dossier- of relatienummer. Stuur geen onnodige persoonsgegevens van klanten mee. Zo kan support sneller reproduceren wat er misgaat.

Handleidingen, tips en release notes voor eBlinqx en Elements staan in de kennisbank op support.fasterforward.nl. Blinqx noemt daarbij honderden kennisartikelen en instructievideo's. Voor trainingen is er de Blinqx Academy.

De kennisbank van Adviesbox staat op support.adviesbox.nl. Voor Adviesbox Online is die ingedeeld naar onder meer algemeen, advies, HDN-dossier, berekeningen, producten, documenten, contract en instellingen. Er zijn ook veelgestelde vragen per onderwerp.

De handleidingen voor eBlinqx CRM (Finly) staan in de kennisbank op getfinly.com. Daar staan ook een top 10 met veelgestelde vragen, uitleg over het dashboard, dossiers, de agenda, schermdelen, formulieren en koppelingen. Blinqx heeft daarnaast een supportsite voor Finly op support-finly.vh.blinqx.tech.

Je gaat naar het webadres dat je bij de implementatie kreeg, vaak in de vorm kantoornaam.vh.eblinqx.tech. Daar log je in met je eigen gegevens. Daarna stel je de tweestapsverificatie in.

De koppeling met de authenticator-app moet dan worden gereset, zodat je opnieuw een QR-code kunt scannen. Dat kan je eBlinqx-beheerder doen via het overzicht van gebruikersaccounts. Lukt dat niet, neem dan contact op met support via support-eblinqx@blinqx.tech.

Het wachtwoord heeft minimaal 8 tekens. Het bevat ten minste een kleine letter, een hoofdletter, een cijfer en een speciaal teken. Daarnaast log je in met een wisselende code uit een authenticator-app.

Voeg de medewerker toe en vul de verplichte gegevens in. Met de knop voor de registratiemail krijgt de collega een mail met een link om een account aan te maken. Daarna stelt hij of zij de tweestapsverificatie in.

Stel eenmalig je HDN-nodenummer in. Dat doe je in de Contract-app op het scherm HDN nodenummer, waar je het nummer invult en activeert. Daarna kun je aanvragen versturen en ontvangen. Voor vragen over je HDN-aansluiting zelf kun je bij de servicedesk van HDN terecht.

In de Advies-app stel je de aanvraag samen via Aanvraag en dan Aanvraag samenstellen. Hypotheek, AOV en ORV vraag je via HDN aan. Wil je een aanvraag opnieuw versturen, kopieer dan de eerdere aanvraag, pas aan wat nodig is en verstuur opnieuw.

Bij het afdrukken van de rapportage kun je hoofdstukken aan- of uitzetten. Via de instellingen kun je ook een eigen rapportsjabloon samenstellen en bewaren. Zo hoef je niet elke keer dezelfde keuzes te maken.

1. Zoek de klant op of maak een nieuw dossier aan.
2. Leg een dienst vast met het soort advies.
3. Maak bij akkoord de opdracht tot dienstverlening; de status gaat dan van prospect naar klant.
4. Exporteer het dossier naar je adviespakket en maak daar het advies.
5. De aanvraag komt terug in de HDN-inbox in eBlinqx en loopt van daaruit verder.

Inkomende berichten staan in de HDN-inbox op het dashboard van eBlinqx. Klik op de melding met het aantal berichten dat actie vereist. Een offerte van de geldverstrekker komt binnen als offertebericht (OX), een documentenlijst als DA-bericht. Documenten stuur je daarna vanuit de documentenlijst in eBlinqx.

Je start een brondataverzoek via de workflow, bijvoorbeeld direct bij de activatiemail voor het klantportaal. De klant scant een QR-code met de Ockto-app en deelt de gegevens daarna veilig met je kantoor. Het brondatabestand komt automatisch in het dossier, op het tabblad Brondata.

Nee. Voor de partner maak je een apart brondataverzoek aan. De klant en de partner krijgen daardoor elk een eigen QR-code in het klantportaal.

Dat hangt af van het datafilter. Het ene filter haalt alle beschikbare gegevens op, het andere een beperkte set voor hypotheekadvies. Is er niets ingesteld, dan geldt de beperkte set. Je stelt het filter in op kantoorniveau of per dossier; de instelling op dossierniveau gaat voor.

Uwkluis is het klantportaal bij eBlinqx. De klant kan er documenten uploaden, de hypotheekaanvraag volgen, berichten lezen en zijn lopende producten bekijken. Jij bepaalt per document en product of de klant het ziet.

Blinqx richt de koppeling in. Daarna authenticeer je hem eenmalig zelf met de gegevens die je kreeg, via Beheer, Integraties en dan Uwkluis. Bij je kantoor klik je op bewerken en daarna op Authenticeren.

Workflows sturen taken, offertes en facturen aan en kunnen per taaktype verschillen. Het inrichten ervan is ingewikkeld. Blinqx raadt aan een uitgewerkt verzoek te mailen naar support-eblinqx@blinqx.tech; medewerkers van Blinqx passen de workflow dan voor je aan.

De release notes van eBlinqx en Elements staan op support.fasterforward.nl/releasenotes. Daar staan de laatste updates en een archief. Let vooral op releases rond een nieuwe HDN-versie; in 2026 is bijvoorbeeld de overgang naar HDN 26 aangekondigd.

Kijk op de statuspagina status.finly.nl. Daar zie je of alle onderdelen werken, zoals agenda, e-mail en klantportaal, en of er gepland onderhoud is. Je kunt je er aanmelden voor updates.

Bel bij een blokkerend probleem: het CRM werkt niet, je kunt niet inloggen of een foutmelding houdt je tegen. Andere vragen kun je mailen naar support-crm@blinqx.tech. Kijk eerst in de kennisbank; vaak staat het antwoord daar al. Een blokkerende storing is niet altijd direct op te lossen; je krijgt dan een ticket en updates.

Open de klant via het tabblad Klanten en ga naar het tabblad Formulieren. Klik op het plusteken en kies het formulier. Het formulier is dan meteen aan de klant gekoppeld. De klant moet wel al in het CRM staan.

Als de klant via de ANVA-koppeling uit ANVA komt, zijn de gegevens in Finly alleen-lezen. Je wijzigt ze dan in ANVA. Een klant die alleen in Finly staat, kun je wel zelf aanpassen.

Alleen een beheerder kan gebruikers aanmaken. Daarvoor zijn voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer nodig. De nieuwe gebruiker krijgt daarna een activatiemail.

FinConnect verbindt volmachten en verzekeraars en verwerkt jaarlijks een groot aantal formulieren. Met Slimme Formulieren bouw en verstuur je digitale formulieren, bijvoorbeeld voor schademeldingen, aanvragen, nazorg en klantonderzoek. Deze functies zijn ook binnen eBlinqx beschikbaar.

Findata is een productdataplatform. Aanbieders leggen er hypotheekrentes, productkenmerken en acceptatiecriteria vast, met een vier-ogencontrole. Die gegevens worden digitaal verspreid naar onder meer adviessoftware.

Onder deze naam brengt Blinqx zijn hypotheekadviessoftware samen binnen eBlinqx, waaronder Fastlane, DIAS Advies en Adviesbox Online. Adviesbox blijft volgens Blinqx los beschikbaar voor kantoren die niet in de cloud willen werken. Check bij support welk pakket en welk supportadres voor jouw kantoor geldt.

eBlinqx Fiscaal is software voor de aangifte inkomstenbelasting, bedoeld voor adviseurs. Machtigingen, uitstelregelingen en de werkvoorraad staan bij elkaar. Bij een overstap worden klantgegevens en machtigingen via het PKI-certificaat herkend.

Blinqx begeleidt de overstap in stappen: kennismaking, analyse van je huidige data, inrichting van de nieuwe omgeving, een proefmigratie en daarna de definitieve conversie. Controleer de proefmigratie zelf goed op volledigheid. Na de livegang helpt het supportteam verder.

De Blinqx Academy biedt klassikale trainingen, webinars en e-learnings, onder meer introductie- en basistrainingen voor eBlinqx Hypotheekadvies en Adviesbox. Een deel van de trainingen levert PE-punten op via externe opleiders.

Blinqx noemt onder meer Ockto, HDN, Findesk, Aplaza, Hyarchis, RISK, AWI, iDos en SUIV. Veel koppelingen zet je zelf aan via de instellingen. Voor sommige koppelingen is een extra licentie nodig.

Blinqx heeft een nieuw helpcentrum voor Adviesbox op support-adviesbox.vh.blinqx.tech. Daarnaast staat er veel uitleg in de oudere kennisbank op support.adviesbox.nl, met artikelen over berekeningen, HDN, koppelingen en foutmeldingen, plus de releasenotes per versie.

Adviesbox is de Windows-versie die je lokaal of op een terminalserver installeert, met een eigen database. Adviesbox Online werkt in de browser en is opgebouwd uit apps zoals Advies, Berekenen, Contract en Instellingen. Menupaden in handleidingen verschillen daardoor per versie.

Download de installatie via adviesbox.nl/ondersteuning met de knop Download Adviesbox en start setupAdviesbox.exe. Bij de eerste start vraagt Adviesbox om je klantcode. Die staat in je licentiegegevens.

Normaal zoekt Adviesbox bij het opstarten zelf naar updates en installeert die. Handmatig kan via Onderhoud > Update software & rentetarieven, of door Adviesbox Update in de Windows-zoekbalk als administrator te starten. Een groen vinkje rechtsboven betekent dat je bij bent. Sla je adviezen op voordat je bijwerkt.

Via updates komen nieuwe rentes, acceptatieregels, normen en reparaties binnen. Met een verouderde versie reken je dus mogelijk met oude gegevens. Ook storingen worden soms met een update opgelost, zoals een HDN-probleem in december 2025.

Nee, niet in de Windows-versie. De gegevens staan op een plek die je zelf kiest, niet bij Blinqx, en Adviesbox heeft geen eigen back-upfunctie. Bij een SQL Server-database regelt de systeembeheerder dagelijkse back-ups; bij een Access-database maak je een back-up van de hele map die bij Databaselocatie staat.

Gebruik je back-upcodes om een nieuwe authenticator-app in te stellen. Bewaar die codes daarom op een veilige plek buiten je telefoon. Heb je ze niet meer, neem dan contact op met support.

Elke medewerker heeft een eigen licentie nodig. Vraag die aan via adviesbox.nl/bestellen; je krijgt de gegevens per mail. Voeg de licentie daarna toe via Onderhoud > Beheer licenties met het groene plusje. Je moet daarvoor met beheerdersrechten zijn ingelogd.

Ja, als meerdere adviseurs in dezelfde database werken en je niets instelt, kan iedereen alle klanten en adviezen zien en wijzigen. Wil je dat beperken, stel dan toegang per adviseur in. De kennisbank heeft daar een apart artikel over.

1. Het toetsinkomen bepalen.
2. De toetsrente bepalen.
3. Met inkomen en rente de woonquote opzoeken in de financieringslasttabel.
4. Toetsinkomen maal woonquote geeft de maximale woonlast.
5. Die woonlast gedeeld door de annuïteit per euro geeft de maximale hypotheek.

Je vult het inkomen van de laatste drie kalenderjaren in. Adviesbox neemt het gemiddelde, met het laatste jaar als maximum. Het inkomen van het laatste jaar gebruikt Adviesbox als toekomstig inkomen in de scenario's.

Je kiest of je rekent met de gewenste rentevaste periode of met de toetsrente. Is de rentevaste periode korter dan 10 jaar, dan geldt de toetsrente die de AFM elk kwartaal vaststelt, of de offerterente als die hoger is.

Gebruik de Berekenen-app. Met het inkomen en de geboortedatum van een of twee personen rekent die een maximale hypotheek uit. Je ziet dan onder meer het maximale bedrag per geldverstrekker.

De gewogen gemiddelde toetsrente bepaalt de woonquote. De haalbaarheid toetst Adviesbox per leningdeel, met de rente en maandlast van dat deel. Dat doet de uitgebreide NHG-toets ook. Daardoor kan het uitgewerkte bedrag iets lager uitvallen dan de snelle berekening.

Maximale hypotheek rekent met een gewogen gemiddelde toetsrente. Bij de uitwerking toetst Adviesbox elk leningdeel apart met de eigen rente en maandlast. Bij een krap passende lening kan het haalbare bedrag daardoor een paar honderd euro lager zijn.

Per leningdeel weegt Adviesbox de toetsrente met de hoofdsom en de (resterende) looptijd in maanden. Het resultaat bepaalt de woonquote. Voor de haalbaarheid zelf kijkt Adviesbox naar de leningdelen afzonderlijk.

Controleer welke inkomensverklaring je gebruikt. Een toetsinkomen uit een UWV-document, perspectiefverklaring, arbeidsmarktscan of accountantsverklaring telt alleen bij verstrekkers die dat accepteren. Voor de andere verstrekkers rekent Adviesbox met het gewone inkomen uit werkgeversverklaring of IB-stukken.

Op het tabblad Acceptatie staat een vraagteken naast het bruto inkomen per aanvrager. Daar zie je welke verklaring is gebruikt. Op het tabblad Maximale hypotheek staat dit per aanvrager en per verstrekker in een aparte kolom.

• Een ontbrekende pensioendatum: Adviesbox gaat er dan van uit dat het pensioen al loopt.
• Buitenlands inkomen, dat niet elke verstrekker accepteert.
• Vrij vermogen op het tabblad Maximale hypotheek.
• Ontvangen partneralimentatie.
• Een starterslening, omdat daarop in het begin geen rente en aflossing wordt betaald.

Adviesbox schat het pensioeninkomen dan op 70 procent van het toetsinkomen, inclusief AOW. Vul bij voorkeur het echte bruto pensioen uit het pensioenoverzicht in.

Adviesbox rekent met het jaarbedrag van de AOW inclusief vakantiegeld. Het pensioenoverzicht of de opgave van de SVB toont vaak een bedrag zonder vakantiegeld, of per maand.

Kort voor de jaarwisseling kun je al met de nieuwe normen rekenen. In de Sneltoets en op het tabblad Analyse - Aanleiding kies je of je rekent met de normen van voor of vanaf 1 januari. Kies je de nieuwe normen, dan past Adviesbox die toe op het huidige acceptatiebeleid van de verstrekkers.

Ja, als alternatief voor de werkgeversverklaring. De klant downloadt het bericht bij UWV. Met het SV-loon en de pensioenpremie van de loonstrook bereken je het toetsinkomen; dat vul je in Adviesbox in. Let wel op: niet elke verstrekker accepteert een toetsinkomen op basis van dit document.

In de financieringsopzet. Bij het veld Overbrugging open je het specificatiescherm en vul je de gegevens van de overbrugging in. De kennisbank heeft er een aparte gebruikersinstructie voor.

In de financieringsopzet. Met het energiebespaarbudget kan de klant extra lenen voor maatregelen zoals isolatie, zonnepanelen of een warmtepomp. Voor een verduurzamingslening van SVN staat een aparte instructie in de kennisbank.

Je laat er een samenstelling genereren en kiest voorwaarden uit de opties die de verstrekker accepteert. Bij het genereren houdt Adviesbox rekening met de periode waarin de klant al renteaftrek had. Er is ook een uitlegvideo.

Via Onderhoud > Instellingen > (HDN) Koppelingen. In Adviesbox Online gaat dat anders: daar stel je het nodenummer in via de Contract-app, scherm HDN nodenummer.

Open de tegel HDN op het hoofdscherm. Daar staan alle verstuurde en ontvangen berichten, met een kolom Richting. Staat er In HDN-outdir, dan heeft de HDN-software het bericht nog niet opgepakt. Staat er Verzonden, dan is het bij de ontvanger aangekomen.

De HDN-dienst op je systeem kijkt normaal ongeveer elke 5 minuten of er berichten klaarstaan. Blijft de status hangen, dan is het bericht niet door de HDN-software opgepakt. Neem dan contact op met de HDN-helpdesk; het probleem zit meestal in de HDN-installatie, niet in Adviesbox.

Je eigen HDN-installatie haalt de berichten bij de verstrekker op en zet ze op je systeem. Pas daarna leest Adviesbox ze in. Komen er geen berichten binnen, controleer dan eerst de HDN-installatie en het certificaat, en schakel zo nodig de HDN-helpdesk in.

Het bericht voldoet dan nog niet aan alle eisen van het HDN-schema. Meestal ontbreekt er informatie of moet iets worden aangepast. Vul de genoemde gegevens aan en maak het bericht opnieuw aan.

De verstrekker kan onder meer melden dat de offerteaanvraag is ontvangen, dat die niet te verwerken is, of dat die is afgewezen. Je ziet deze berichten in de HDN-tegel.

Via het HDN-beheerportaal. Daar zie je je actieve certificaten en maak je een nieuw certificaat aan. Een bevestiging in het portaal verlengt de aansluiting met een jaar. Lukt het niet, of mis je Client ID of Client Secret, gebruik dan de supportknop om de HDN-servicedesk in te schakelen.

1. Stel NWWI in via Onderhoud > Partijen beheren > Taxatiebureaus en vul je agentnummer in.
2. Vul in het advies onder Aanvraag > Taxatie & validatie de aanvraag in en kies NWWI.
3. Zet het telefoonnummer van de contactpersoon in de opmerkingen, zodat de taxateur een afspraak kan maken.
4. Verstuur via het tabblad (HDN) Aanvraag, keuze Taxatieaanvraag.

Activeer Nationale Taxatie Service in de Instellingen-app, scherm Taxateurs, en vul je agentnummer in. Kies in het advies Aanvraag > Taxatie, selecteer NTS en geef het soort aanvraag op. Na verzenden kom je in het NTS-portaal, waar je de aanvraag controleert, aanvult en definitief indient.

Ga naar Afdrukken en kies Volledig financieel plan. Je kunt hoofdstukken aan- of uitzetten. Via Onderhoud sjablonen bewaar je een vaste indeling, zodat je niet elke keer dezelfde keuzes hoeft te maken.

In de Instellingen-app ga je naar Voorkeuren > Documenten. Daar geef je aan welke kolommen standaard wel of niet in rapportages staan, bijvoorbeeld in het overzicht netto besteedbaar inkomen.

De kennisbank beschrijft onder meer koppelingen met Nationale Hypotheekbond, Advieskeuze.nl, BOX Duurzaam, Finly webtool, Elements, NWWI en NTS, naast HDN. In de Windows-versie vind je ze onder Onderhoud > Instellingen > (HDN) Koppelingen.

De melding is dan meestal dat de opgegeven bron niet gevonden is. De koppeling gebruikt TLS, en op sommige terminalservers staat dat standaard uit. Laat je systeembeheerder TLS 1.0 tot en met 1.2 aanzetten via groepsbeleid en de sessie herstarten.

Meestal is een update niet goed geïnstalleerd. Sla je werk op en sluit Adviesbox. Zoek in Windows naar Componenten registreren en start dat; het controleert en repareert de installatie. Lukt dat niet, of werk je op een terminalserver, schakel dan je systeembeheerder in.

Versies heten naar jaar en kwartaal, bijvoorbeeld 2025.Q2.5. Per versie staan de releasenotes in de kennisbank van Adviesbox, met verbeteringen, opgeloste fouten en bijgewerkte voorwaarden en acceptatieregels van verstrekkers.

Quinn is de AI-assistent van Blinqx binnen eBlinqx. Blinqx noemt Quinn een "digitale collega": geen losse chatbot, maar een assistent die werk in je bestaande workflow voorbereidt. Jij controleert en beslist. De bekende onderdelen zijn Quinn Mail en Quinn Voice to Text.

Quinn Mail leest binnenkomende mail en bijlagen en koppelt die automatisch aan de juiste klant, het juiste dossier of product. Op basis van de polis- en dossiergegevens maakt Quinn taken aan en zet een conceptantwoord klaar. Jij leest het concept na, past het zo nodig aan en verstuurt het zelf.

In het helpcentrum werd Quinn Mail als pilot omschreven; aanmelden ging via een mail aan quinnmail@blinqx.tech. Vraag bij Blinqx na wat de actuele status, voorwaarden en kosten zijn.

Quinn kijkt onder meer naar persoonsgegevens, organisatiegegevens, dossiernummer, productnummer, objectgegevens, schadenummer en factuurnummer in de mail. Hoe meer van die kenmerken in de mail staan, hoe beter de koppeling.

Daarvoor moeten drie dingen kloppen:

• de instelling voor taken aanmaken staat aan;
• de mailbox staat in de e-mailmanager op automatisch taken aanmaken;
• de mail is gekoppeld aan een dossier met een behandelaar.

Staat automatisch aanmaken voor de mailbox uit, dan zie je boven de mail een blok om op basis van AI een taak te maken, met voorgestelde actie, verantwoordelijke en startdatum.

Nee. Voor koppelen, taken aanmaken en antwoorden (reply) zijn aparte instellingen. Je kunt dus bijvoorbeeld eerst alleen automatisch koppelen gebruiken en later taken en conceptantwoorden aanzetten.

Blinqx deelde ervaringen uit de pilot waarin een gebruiker ongeveer een uur per dag bespaarde op het koppelen van klantmail, en noemt 2 tot 5 uur per week aan handmatig mailwerk dat kan vervallen. Dat zijn praktijkverhalen van de leverancier, geen garantie; meet het zelf in je eigen kantoor.

Quinn Voice to Text (bèta) zet een gespreksopname om in tekst, maakt een samenvatting en stelt actiepunten voor in het dossier. Het werkt voor telefonische, online en fysieke gesprekken, onder meer via de On Route app.

In het dossier onder het tabblad Communicatie, onderdeel Gespreksopname. Daar start je een opname of upload je een opname die je met je telefoon hebt gemaakt, en zie je een overzicht van alle opnames.

Je kunt mp3, mp4, wav, webm en ogg uploaden. Een opname mag maximaal 2 uur duren; is hij langer, dan wordt er geen transcript gemaakt en zijn vervolgacties niet mogelijk.

Via de workflowpijl kun je:

• een conceptmail met een samenvatting van het gesprek maken;
• de samenvatting als registratie in het dossier opslaan;
• taken aanmaken uit de actiepunten.

Vertel de klant vooraf dat je het gesprek opneemt en waarvoor.

Ja, in de praktijk wel. Het helpcentrum op support.fasterforward.nl gebruikt nog beide namen door elkaar. Artikelen over "Elements" gelden in de regel ook voor eBlinqx.

Via Beheer, E-mail, E-mailmanager. Met de plusknop maak je een mailbox aan en vul je naam, afzenderadres, type mailbox en serverinstellingen in. eBlinqx ondersteunt IMAP, POP3 en Microsoft 365.

Kijk in de e-mailmanager. Staat bij Interval "Geen" met foutmeldingen, dan kon eBlinqx de server een tijd niet bereiken. Klik op de knop om de serverinstellingen te testen. Is alles groen, zet het interval dan weer op 5 minuten en sla op. Mislukt het inloggen, controleer dan gebruikersnaam en wachtwoord van het mailadres.

• Als het afzenderadres bij een persoon of organisatie in het dossier staat.
• Als je de mail zelf vanuit het dossier verstuurt.

Andere mails koppel je handmatig met het koppelteken boven het bericht.

Klik achter een bijlage op het koppelicoon, of gebruik het paperclipicoon bovenin om alle bijlagen tegelijk te koppelen. In dat scherm kun je pdf-bestanden ook samenvoegen of splitsen en direct aan een stuk koppelen.

Ja, via de agendamodule of via Mijn instellingen. Let op: afspraken worden tot maximaal een jaar vooruit getoond, afspraken van vóór het koppelen worden niet overgezet en je kunt niet tegelijk Google Agenda en Microsoft 365 koppelen. Met Microsoft 365-synchronisatie kun je vanuit een afspraak ook een online vergaderlink maken.

Die toestemming (offline access) is nodig zodat eBlinqx op de achtergrond mail en agenda kan synchroniseren. Voor de agenda vraagt eBlinqx ook schrijfrechten, zodat afspraken kunnen worden aangemaakt, gewijzigd en verwijderd.

Een automatisch antwoord stel je in op het tabblad Auto-reply van de mailbox in de e-mailmanager. Zo krijgen afzenders automatisch bericht als je afwezig bent.

Een groepstaak hoort bij een workflowgroep: iedereen in die groep ziet de taak en kan hem oppakken. Je kunt meteen een verantwoordelijke uit de groep kiezen. Bij een groepstaak is het kiezen van een workflowgroep verplicht.

Die maak je niet zelf aan. Mail support-eblinqx@blinqx.tech met de naam van de groep en wie erin moeten.

In veel workflows bepaalt het veld Behandelaar in het product wie de taak krijgt. Controleer dat veld. Via Beheer, Koppelingen, Advisor support relatie stel je een voorkeursdossierverantwoordelijke in die bij nieuwe producten automatisch wordt ingevuld.

Zoek altijd eerst via het dashboard op achternaam, straat of postcode. Pas als er niets gevonden wordt, maak je een nieuw dossier aan. Kies dan het juiste dossiertype (bijvoorbeeld klant of leverancier) en het juiste kantoor.

Ja. Kies bij het aanmaken van een dossier voor een organisatie, vul het KvK-nummer in en gebruik de knop om gegevens bij de KvK op te halen. Naam, handelsnaam en adres worden dan ingevuld. Aan het ophalen zijn kosten verbonden, die via zkr. in rekening worden gebracht.

Met de leadinbox wel. Vult iemand het contactformulier op je website in, dan komt de lead binnen bij de binnengekomen berichten op het dashboard. Van daaruit maak je een nieuw dossier aan of vul je een bestaand dossier aan.

De On Route app (iOS en Android, gratis bij eBlinqx) geeft onderweg toegang tot:

• klantdossiers en actieve producten;
• je mailboxen, inclusief antwoorden en een eigen handtekening;
• taken en de agenda;
• gespreksopnames, die je daarna in eBlinqx verder verwerkt.

Standaardteksten beheer je op één centrale plek en gebruik je in mails, brieven, campagnes en facturen. Met tags haalt eBlinqx gegevens uit het dossier, zoals naam of polisnummer, en vult die automatisch in.

Met de campagnemodule. Een campagne kan een mailing, sms of brief zijn; bij een brief kies je een standaardtekst. Een campagne kan ook gebaseerd zijn op een csv-bestand. Respecteer afmeldingen voor nieuwsbrieven.

Met SMART filter je klantselecties, bijvoorbeeld klanten met een aflossingsvrije hypotheek, op product, datum, maatschappij of offertestatus. Op de selectie kun je taken, campagnes of events maken of exporteren naar Excel. Bij de uitgevoerde SMART-acties zie je wie wat wanneer heeft gedaan.

Open de rapportage en klik bovenin op de knop om te downloaden in Excel. Met persoonlijke selecties sla je vaste filters op, zodat je dezelfde rapportage later snel opnieuw kunt draaien.

Een event is een gebeurtenis die een melding of actie oplevert, zoals een bericht in het klantportaal of een pushmelding in een app. Events staan niet standaard aan: je softwareleverancier of appbouwer richt ze samen met Blinqx in. Je maakt ze daarna in bulk vanuit SMART of per klant vanuit een workflowstap.

Via ADN (een postbus) of Aplaza (een EMS-mailbox). eBlinqx verwerkt de binnenkomende batches. Op het dashboard zie je bij de binnengekomen berichten hoeveel ADN-berichten actie vragen.

Controleer of de POR-codes onder de juiste organisatie in eBlinqx staan; zonder die codes kan eBlinqx prolongaties via ADN niet verwerken. Kijk ook of je bedrijfscertificaat nog geldig is.

Het certificaat van Solera is een jaar geldig. Na verlenging laat je het nieuwe certificaat in eBlinqx vervangen via support-eblinqx@blinqx.tech. Het helpcentrum vraagt om het wachtwoord via een ander kanaal te sturen dan het certificaat; volg de actuele instructie in het artikel.

eBlinqx matcht polissen op polisnummer, neemt provisie over, maakt controlejournaalposten aan en leest de mutatiegegevens in. Daarna werk je de batch zelf af in de ADN-module. Na afronding boekt eBlinqx de posten als één bedrag op de rekening-courant van de verzekeraar.

Een batch met mutaties kan pas worden afgerond als alle mutatieconflicten zijn opgelost. Werk de conflicten eerst af in de ADN-module.

Een mutatievoorstel leg je vast als je een wijziging met de klant hebt besproken en bij de verzekeraar hebt aangevraagd. Komt de mutatie later via ADN of Aplaza binnen, dan vergelijkt eBlinqx die met jouw voorstel. eBlinqx maakt ook zelf mutatievoorstellen aan, bijvoorbeeld bij een verlenging op de hoofdpremievervaldatum.

Op het tabblad met verschillen in de ADN-module staan polissen waarbij de provisie afwijkt van wat eBlinqx verwacht, herkenbaar aan een rood rekenmachine-icoon. Met een procentuele of absolute marge filter je kleine verschillen weg.

Ga in het klantdossier naar de schadeverzekering en kies in het snelmenu voor een schademelding, of gebruik de plusknop op het tabblad Schademelding. Vul de schadekaart in, sla op en volg de workflow om de schade af te handelen.

Open de schademelding, ga naar het tabblad Documenten en klik op het plusicoon. Zo staat alles over die schade bij elkaar.

Ja. eBlinqx heeft functies voor schade-uitbetaling aan de klant of derden en voor een negatieve schadeboeking met verrekening. Volg de handleidingen over de financiële verwerking van schademeldingen in het helpcentrum.

• AX: de aanvraag.
• OX: de offerte van de geldverstrekker.
• DA: het documentenbericht met de stukkenlijst.
• SX: statusberichten.

Je vindt ze in de HDN-inbox op het dashboard.

Je maakt de berekening in Hypotheekadvies (voorheen Fastlane Advies) en stuurt die naar eBlinqx. Daar komt de aanvraag als HDN-bericht binnen in de HDN-inbox, van waaruit je hem naar de geldverstrekker verstuurt.

Ja. eBlinqx vergelijkt de offerte (OX) met de aanvraag (AX) en geeft aan waar ze verschillen. Bekijk die verschillen altijd voordat je de offerte met de klant bespreekt.

Het helpcentrum van eBlinqx noemt onder meer eBlinqx Hypotheekadvies (Fastlane), Adviesbox (ook Online), Figlo Hypotheken, DIAS Advies, Findesk, FinRust en Scenario Advies. Klantgegevens gaan via een HBX-bestand of een directe koppeling; bij Adviesbox gaat het via een HBX-bestand. Bij Findesk gaat het dossiernummer mee, zodat de terugkoppeling in het juiste dossier landt.

Je maakt eerst een klantportaal (Digimap of Uwkluis) voor de klant. De klant scant een QR-code, haalt met de Ockto-app zijn gegevens op en deelt ze met jou. De data komen veilig in eBlinqx en je kunt ze via het tabblad Export doorsturen naar je adviespakket. De koppeling vraag je aan bij support-eblinqx@blinqx.tech.

Kies je voor Uwkluis, dan regelt Blinqx de inrichting en de kosten. Daarna authenticeer je de koppeling eenmalig zelf. Vanuit Uwkluis kun je brondata opvragen via Veilig Ophalen of Ockto, vaak direct bij het versturen van de activatiemail.

In het klantdossier staat naast documenten en producten een aan/uit-knop. Daarmee bepaal je per item of het zichtbaar is in de Digimap of Uwkluis van de klant.

Ja, met een digitaal vinkje (de klant bevestigt met naam dat hij akkoord is) of met een digitale handtekening via SignRequest. Een oranje status betekent aangeboden maar nog niet getekend, groen betekent getekend. Onder het document staat een ondertekeningslog.

Ga naar Export, tabblad Finly Formulieren, en maak een formulier aan. Je kunt het koppelen aan een product en eventueel een schademelding. De klant krijgt een link per mail; het ingevulde formulier komt als pdf terug en de behandelaar krijgt een taak. Het tabblad zet je aan via support-eblinqx@blinqx.tech.

PortefeuilleSignalen van De Nationale Hypotheekbond geeft signalen over kansen in je portefeuille, zoals oversluiten, renteverlaging, topkorting, goedkopere aansprakelijkheidsverzekering en verhuizers. eBlinqx wisselt daarvoor gegevens uit met PortefeuilleSignalen.

Naast gebruikersnaam en wachtwoord vul je een verificatiecode in uit een authenticator-app (het helpcentrum noemt Google Authenticator). Bij de eerste keer scan je een QR-code met de app; daarna toont de app een persoonlijke code die steeds ververst. Die code vul je in eBlinqx in.

Je moet de QR-code opnieuw scannen. Daarvoor moet je tweestapsverificatie eerst laten resetten door je eBlinqx-beheerder (via Gebruikers, Overzicht) of door de support van Blinqx.

Ga via het icoon rechtsboven naar Mijn instellingen en kies Wachtwoord wijzigen. Je vult eerst je oude wachtwoord in; eBlinqx kan een sterk nieuw wachtwoord voor je voorstellen. Standaard vraagt eBlinqx elke drie maanden om een nieuw wachtwoord. Een beheerder kan het wachtwoord van een gebruiker resetten.

Ja. Beheerders maken gebruikers aan en verwijderen ze. Bij aanmaken kies je een gebruikerstemplate of neem je de rechten van een bestaande gebruiker over.

Dat kan niet zelf: Blinqx stelt de rechten in. Een mutatiebevoegde persoon van je organisatie die bij Blinqx bekend is, mailt een duidelijk verzoek naar support-eblinqx@blinqx.tech.

Via de dossieropties in de kop van het dossier open je de dossierhistorie. Daar zie je wie het dossier heeft geopend, waarheen het is verstuurd en bij welke partijen gegevens zijn opgehaald.

Ja. Klantdossiers kunnen volledig worden verwijderd en klantgegevens kunnen worden geëxporteerd, bijvoorbeeld bij een verzoek om dataportabiliteit. Voor vragen of verzoeken mail je support-eblinqx@blinqx.tech. Leg je bewaartermijnen vast in je eigen privacybeleid.

Via zkr. (voorheen DebiteurenZeker). Mogelijkheden zijn iDIN via de bank, een foto van het identiteitsbewijs met echtheidscontrole, identificatie met selfie en een PEP- en sanctiecheck. Dat kan bij een nieuw dossier en voor bestaande dossiers, ook voor meerdere tegelijk. Een PEP- en sanctiecheck kan ook via Hyarchis.

Bij een blokkerend probleem bel je de support (085 018 00 69, op werkdagen); niet-urgente vragen mail je naar support-eblinqx@blinqx.tech. Stuur een schermafdruk, de url van de pagina en de stappen die je deed mee. Lopende storingen staan op status.fasterforward.nl.

Dat zijn oudere contactgegevens uit de Faster Forward-tijd die nog in sommige artikelen staan. Gebruik de actuele gegevens van de Blinqx-supportpagina: 085 018 00 69 en support-eblinqx@blinqx.tech.

In de release notes op support.fasterforward.nl. Daar verschijnen nieuwe functies, zoals gespreksopname, Quinn Mail, verbeteringen voor HDN en PortefeuilleSignalen, en kleine aanpassingen. Lees ze na elke release, want menupaden kunnen veranderen.

Dat kan, maar je blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Controleer elk verslag of rapport voordat het in het dossier of naar de klant gaat, informeer de klant als een gesprek wordt opgenomen of verwerkt, en leg vast welke tool en leverancier je gebruikt. De AFM kondigt intensiever toezicht aan op verantwoord AI-gebruik. Zie k211.

Volgens de vakpers door consolidatie, vergrijzing van kantooreigenaren, personeelstekort en de groeiende toezichtlast. Kantoren worden overgenomen of sluiten aan bij een groep of volmacht. Let bij overname op vergunning, beleidsbepalers, klantdossiers, provisierechten en de lopende zorgplicht. Zie k210.

Adfiz is de branchevereniging van onafhankelijk financieel adviseurs. De leden adviseren en bemiddelen in verzekeringen, pensioen, hypotheken en financiële planning; een deel heeft ook een volmachtbedrijf. Adfiz behartigt hun belangen richting politiek, toezichthouders, aanbieders en Europa en biedt leden kennis, modellen en een helpdesk. Zie k260.

Onder meer algemene voorwaarden, opdrachtbevestigingen voor eenmalige en doorlopende dienstverlening (met en zonder provisie), een serviceabonnement in modules (schade, inkomen, leven, hypotheek, pensioen), een overeenkomst voor pensioenadvies, een cliëntovereenkomst voor beleggingsdienstverlening en een bevestigingsbrief voor klanten die geen abonnement willen. Pas modellen altijd aan op je eigen werkwijze. Zie k264.

Beschrijf per module concreet wat de klant krijgt (welke signalen je bewaakt, hoe vaak je contact hebt, wat je doet bij een levensgebeurtenis), wat er buiten valt en wat dat kost. Geef een indicatie van de adviesuren zodat de klant kan vergelijken. Wil de klant geen abonnement, bevestig dat schriftelijk. Het model van Adfiz kan als basis dienen.

Het handboek AI in de praktijk (januari 2026, versie 1.2 in juli 2026) beschrijft geschikte tools, een werkwijze voor prompting, toepassingen zoals polisvoorwaarden vergelijken, B1-brieven en samenvatten, en het juridische kader met de AI-verordening. Kernboodschap: AI is een assistent, de adviseur blijft verantwoordelijk en controleert de output. Zie k267.

Volgens Advies in Cijfers van Adfiz waren er begin 2025 5.602 advieskantoren (begin 2024: 5.812), waarvan 5.178 zelfstandige kantoren en 424 ketens, met samen 6.945 vestigingen en ruim 35.000 werkenden. Het zijn cijfers van een branchevereniging; vermeld Adfiz als bron. Zie k270.

Meld wijzigingen in zeggenschap en beleidsbepalers tijdig bij de AFM, informeer klanten zorgvuldig (de zorgplicht en lopende afspraken gaan mee), toets of je je na de overname nog onafhankelijk mag noemen als de koper een verzekeraar is, en zorg dat PE-administratie en dossiers op orde zijn. Adfiz heeft een kennisdossier over zorgplicht bij portefeuilleoverdracht. Zie k273.

In het kennisbankartikel "Regelgevingskalender 2025–2027: wat wanneer ingaat" en op de pagina Wet- en regelgeving, sectie Nieuw en op komst. Beide hebben peildatum oktober 2026; controleer wetsvoorstellen altijd bij de Eerste of Tweede Kamer.